個人のお客様

個人向けサービス

2001年の創業以来、地域のみなさまに豊かで安心な暮らしを届けて参りました。ファイナンシャルプランナー事務所としての ”豊富な経験と深い知識に基づいた高い提案力” により、家計診断、生命保険・損害保険の適正化、資産形成相談、老後資金対策、住宅ローン相談、相続対策などの幅広いご相談をわたしたち専門家が個別ライフコンサルティングとして受けております。また夢を実現するために必要な「知恵や知識」を身につけていただけるようセミナー・イベントを定期的に開催しております。

個別相談

こんな方はご相談ください、ご相談は無料です。

わたしたちファイナンシャルプランナーという立場の専門家が、個別にご相談を伺い、そちらを実現するためにどのような対策を取ることがベストなのか、具体的な問題解決策まで包括的なプランをアドバイスいたします。

家計で節約出来るところがないか見てほしい

家計にムダがないか、今後貯蓄がどう推移していくのか等シミュレーションできます。

現在加入している保険が自分たちに合っているか見てほしい

どの保険会社の商品でもご相談いただけます。

資産運用はどんなものがあるのか教えてほしい

様々な金融商品のご説明、ご希望の場合は具体的な商品のご紹介をしています。

住宅ローンを削減できないか見てほしい

住宅の新規購入のご相談、住宅ローンの簡易診断、借り換え等の相談を行っています。

老後資金をどのように作っていけばいいか教えてほしい

計画性をもった生活設計を立てていくことが重要です。お客様により状況は様々ですので、まずはお話をお伺いした上で個々に合わせた資金準備のアドバイスをさせて頂きます。

相続税がかかるのか相談をしたい

内容により提携税理士の実費を頂きます。相続対策の基本から実践まで幅広くご相談いただけます。

セミナー・イベント運営

セミナー・イベントを定期的に開催

ライフステーションでは夢を実現するために必要な知恵や知識を身につけていただくため、様々なライフセミナー・イベントを定期的に開催しております。お気軽にご参加ください。

講師紹介

倉橋 典江(くらはし ふみえ)
20年前、大手金融機関での勤務を経て「より多くの人の役に立ちたい」という思いからファイナンシャルプランナーに。多くの資格を活かし、10年以上に渡り講師として活躍。幅広いジャンルでのご相談を、世代問わずたくさんのお客様からいただいています。

講師から一言

「公的な制度の仕組みや、世代にあわせた話題などで誰にでも“わかりやすい!”と実感してもらえるようなセミナーを心がけています!」

セミナー開催例

・女性のためのマネーセミナー
・女性のライフプラン講座
・年金定期便セミナー
・求職者支援訓練
・ライフステーションご契約者様向け年金勉強会
など。その他にも多数開催実績あり。

外部講師の依頼も承ります

所要時間:2時間前後 料金:15,000円~
※宿泊、交通費、セミナーで使用する資料代など別途頂戴いたします。
※全て共同募集での契約の取り交わしをさせていただきます。
・当日使用する資料のデータは弊社で準備いたします。
・配布資料の準備などその他必要備品については応相談とさせていただきます。
・詳しい内容についてはお問い合わせください。
女性のライフプランセミナー

「自分と家族の人生を守るために知っておきたい基礎知識を学ぶことは大切です。いつどのくらいお金がかかるのか?いざという時も慌てず納得のいく選択ができるよう、保障の在り方・年金定期便の読み方・家計の見直しなど、最低限の知識を子育て世代のママをはじめ、初心者の方でも気軽に学んでもらえる実りあるセミナーだったと感じています。」

T公民館 担当者K様

求職者支援訓練

「急な依頼にも快く対応していただきました。過去に様々なセミナーの開催実績があるということで、こちらがお願いした資料作成もノウハウを活かした確かな内容で大変助かりました。非常に有益な内容のセミナーで、自分も最後まで聞きたかったと、スタッフ間でもとても好評なセミナーでした!」

株式会社S 就職支援事業担当者様

メニュー